2025年6月13日下午，北京市朝阳律协 “家族办公室与财富管理业务研究会” 主任徐阳、秘书长高郡瞳及副秘书长孙美妍（FWP优秀学员）带领20余位委员莅临新财道走访交流。新财道董事长周小明博士对参访团表示热烈欢迎，并以 “律师在家族财富管理行业的发展前景与角色定位” 为主题，与参访委员们展开深度交流与探讨。

双方围绕家族财富管理法律服务的需求、律师在行业的角色及律师/律所型家办的发展前景等议题进行了充分交流，为推动律师群体在家族财富管理领域的专业化发展及业务实践提供了有益的思路。

家族办公室与财富管理业务研究会秘书长高郡瞳在活动伊始介绍到，朝阳律协家族办公室与财富管理业务研究会于2023年成立，该研究会基于市场需求及业务创新应运而生，委员团队覆盖朝阳区各大律所。本次参访是委员会成立以来的首次实地参访，旨在走进真正的家族办公室，为委员们的业务拓展提供更具落地性的支持。

新财道董事长周小明博士围绕家族财富管理定义和家族财富管理系统展开分享，指出法律服务贯穿于家族财富管理全程，具有巨大的市场需求。其服务内容既涵盖了家族发展战略的制定、实施与评估系统性服务，也包括点状服务，以及围绕“安全财富、和谐财富、增值财富、久远财富”四大财富目标统筹下的各项法律服务。

周小明博士强调，真正的财富安全核心是法律安全。作为律师，需坚守职业初心，深刻认知财富本质，以正确财富观武装专业能力，从而为客户提供更好的服务。律师是学习能力极强的专业群体，从事家族财富管理需以终身学习为职业基石，除持续加强本专业外，还应不断丰富多元知识体系。

周小明博士提出，律师或律所型家族办公室的未来发展需要实现四个提升：从服务领域角度，实现由单点服务到系统服务的全方位提升；从服务定位的角度，实现由传统律师向“家族财富管理大厦”的建筑师、设计师和管理师的角色进阶；从组织成长的角度，不断加强学习，实现学习型组织到研究型组织的跨越；从服务资源的角度，需要构建服务生态圈，协同创造新价值。针对现场提问，如 “具有真正传承需求的客户画像”“如何选择可靠受托人”等问题，周小明博士进行了详细解答。

家族办公室与财富管理业务研究会副秘书长孙美妍为FWP课程第七期班的优秀学员，并取得《家族财富规划师水平证书》。她结合实践应用分享了三个方面的学习收获。第一，实现了认知边界的突破。家族财富管理是一项系统工程，需摒弃 “头痛医头、脚痛医脚” 的碎片化服务思维，以系统规划为前提，方能为客户提供更专业、更值得信赖的服务。第二，构建了系统性的专业技能体系。FWP课程具有强大的实践指导价值，在实务中，通过运用“目标统筹下的系统规划法”，围绕“安全、和谐、增值、久远”四大财富目标服务客户，成为项目推进的有力抓手，并在学习期间成功将这一方法论应用于实际项目、促成落地。第三，拓展了资源整合的深度与宽度。通过FWP课程的平台，得以链接到周博士等行业权威专家及资深专业人士，在服务具有财富传承需求的客户时，从家族财富管理战略规划的层面，联动新财道共同介入项目，实现了资源的互补互助。

家族办公室与财富管理业务研究会主任徐阳在总结发言中提到，周博士的分享将大家对家族财富管理的认知提升至战略高度，干货满满，不虚此行！整场活动在热烈而轻松的氛围中圆满落幕，参会委员们纷纷表示，与周博士面对面交流的机会非常难得，本次活动收获颇丰，深感意犹未尽，对后续实践应用充满期待。