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《家族财富规划师水平课程》实训课（简称FWP实训课）由新财道家族研究院原创研发、信托法起草组成员周小明博士担任总设计师及统领导师，是国内首个家族财富规划师水平课程。本课程自2018年推出首期班，至今已成功举办十一期实训班，累计培养近三百名本土家族财富规划师。
FWP实训课历时八年打造，已迭代升级至3.0版，课程聚焦“服务交付”，旨在帮助学员构建从“需求诊断——方案规划——落地执行”的本土家族办公室服务交付体系与持续的服务能力。FWP实训课第十二期计划于2025年9月开班！欢迎有志于从事家族财富管理业务的专业人士、家族客户报名学习，同时欢迎同业机构联系我们开展课程合作。近年来，我国高净值及超高净值家族的财富传承需求激增，为适应市场需要，帮助家族客户解决家族财富管理难题，培养兼具国际视野与本土经验的家族办公室复合型专业人才，新财道家族研究院结合家族财富管理领域的研究成果及自身家办客户服务经验，于2018年创新性研发并推出国内首个家族财富规划师水平课程。FWP实训课1.0版为9天的全线下实训课程；FWP实训课2.0版为线上原理课与线下实训课结合的三阶进阶制课程。自第十一期班起，FWP实训课进行了3.0版的迭代升级，课程在原知识体系与实训演练的基础上，聚焦“服务交付”，引入全链条家办服务资源，帮助学员在掌握、运用家族财富管理系统规划知识体系的基础上，构建完整的本土家族办公室服务交付体系与持续的服务能力。亮点一：顶层系统规划统领的实训案例与课程结构的全面升级。实训课的场景化案例是源于市场实践，集成了当下具有典型性的客户财富规划需求。课程结构以"目标统筹下的系统规划"服务为核心，从家族财富管理顶层规划思维出发，按照规划流程节点的严密逻辑进行设计，每一讲实训课均为一次基于家族财富管理应用场景的模拟演练。在指导专家的带领下，从家族财富评估、家族目标与政策规划入手，统领九大财富管理工具，完成家族财富管理全流程规划方案的模拟演练。3.0版的FWP实训课聚焦“服务交付”，6天12讲的全课程体系完整涵盖了“家族财富管理综合规划服务”的内容和实施方案，每一讲演练实训课程也对应为一项独立、可落地执行的家办服务项目。学员可以根据自身专业定位，在一线家办专家带领下，通过系统化学习及场景模拟演练，实现将实训成果转化为可收费的家办业务。实训课同时匹配了经新财道评估与筛选的全链条家族办公室服务资源，涵盖家族财富的顶层战略规划资源、保险配置资源、国内与离岸家族信托的受托人服务资源、及境内外资产配置资源等核心家办服务资源。资源提供方全程参与到实训课的教学演练中，通过现场资源的匹配整合，实训课程的演练不再是“纸上谈兵”，而是可交付的包含“真实产品和服务”的家办服务项目规划演练。同时，通过服务资源的匹配也帮助学员构建起自己的家办服务交付体系，为其在实际展业中提供了强有力的资源支撑与专业保障。
FWP课程设置
《家族财富规划师水平课程》采用“系统知识+实战训练+交付体系”三维培养模式，包括原理课（线上）和实训课（线下）两个部分。
FWP原理课（线上）分为基础篇与工具篇，共19讲主题课程，时长30余小时。原理课系统解构了家族财富管理核心原理与九大专业工具的知识与技能。通过学习能够帮助学员构建家族财富管理认知框架，突破专业壁垒，掌握跨领域工具通识，塑造“一专多能”的复合型人才素养。
FWP实训课（线下）共12讲实训演练课程。实训课围绕以目标统筹为核心的财富规划服务综合思维训练，从家族财富管理顶层系统规划入手，结合具有本土典型性、多场景化的家族客户财富规划案例进行实战演练，由新财道家办一线专家全程带教，同时匹配全链条家办服务资源，帮助学员构建从“需求诊断——方案规划——落地执行”的全周期本土家办服务交付体系。
构建从需求诊断——方案规划——落地执行的全周期本土家办服务交付体系。
课程安排：12讲实训演练课程、6天48学时、每月线下集训3天、2个月内完成。
①两人及以上同行立减2000元/人；
②赠送FWP原理课（线上录播、价值3998元）；
FWP课程主创团队
总设计师及统领导师——周小明博士
《家族财富规划师水平课程》由周小明博士任总设计师及统领导师。周小明博士现任新财道管理咨询股份有限公司董事长、新财道家族研究院院长、清华大学法学院金融与法律研究中心联席主任、中国信托业协会专家理事。周小明博士师从著名法学家江平教授，系《中华人民共和国信托法》《中华人民共和国证券投资基金法》起草组成员，长期从事信托、资产管理与财富管理等金融与法律领域的专业服务与学术研究。在学界与业界具有广泛的影响力，是集理论视野、学术素养与实践经验于一身的金融与法律的资深专家、信托与财富管理的权威专家。周小明博士是中国信托理论研究与信托行业研究的奠基者，著有《财产权的革新——信托法论》《信托制度比较法研究》《信托制度：法理与实务》等专著，自2000年以来，连续20余年主持《中国信托业发展报告》和《中国信托公司经营蓝皮书》两本行业年度报告。周小明博士也是家族财富管理领域的开拓者与引领者，统领专业团队开发了国内首个《家族财富规划师水平课程》（FWP课程），独创了家族财富“目标管理下的系统规划法”，推出了《目标管理下的系统规划——家族财富管理之道》《财富管理视角下的家族信托规划》《财富传承的治理之道——六大要务规划指引》等多部专著。《家族财富规划师水平课程》由新财道家族研究院原创开发。新财道家族研究院为国内领先的家族财富管理服务机构——新财道管理咨询股份有限公司旗下的研发与培训平台，专注于家族财富管理研究、家族教育课程开发及本土专业人才培养，持续九年深耕本土家族财富管理领域的研究与人才培养实践。家族研究院依托公司的家族服务实践和家族财富规划的专家团队，及清华大学法学院金融法律研究中心、中国政法大学信托法研究中心两大智库的专业支持，原创出版家族财富管理系列丛书《目标管理下的系统规划——家族财富管理之道》（该书获得中国金融出版社2017年“年度双十佳原创图书”奖）《财富管理视角下的家族信托规划》和《财富传承的治理之道——六大要务规划指引》。家族研究院自主研发并举办了多期《家族财富管理实训精品课程》高级研修班、《家族信托实操攻略》和《家族保险配置策略与实施攻略》专题课程班、及《家族财富规划师水平课程》。课程以权威性、系统性、专业性和实操性得到学员的广泛认可和好评。
