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《家族财富规划师水平课程》三阶实训课(5期班)顺利开班~
新财道 时间:2022-11-14

11月12日,新财道家族研究年度收官课程《家族财富规划师水平课程》(FWP课程)三阶实训课(5期班)在北京顺利开班。来自财富管理领域的二十余位行业专业人士参加了课程的学习。

11月12日,新财道家族研究年度收官课程《家族财富规划师水平课程》(FWP课程)三阶实训课(5期班)在北京顺利开班。来自财富管理领域的二十余位行业专业人士参加了课程的学习。

受新冠疫情的影响,本期班课程采用了线上和线下同步授课的方式,部分因疫情防控无法参加线下学习的同学通过线上课堂参与教学。虽然不能够在线下教室集中学习,但是同学们的学习热情并未受到空间距离的阻隔,在导师的带领下,各抒己见、取长补短、线上线下积极互助完成小组规划方案的研讨和演练。


本期班采取分次集中授课的教学方式,将通过11月和12月两个月的时间完成FWP课程总计12讲的学习。本次开班,同学们利用两天的时间完成《家族财富规划流程演练》《家庭基本财产关系构建规划演练》《家族保障信托规划演练》《家族成长信托规划演练》和《家族企业员工利益规划演练》5讲实训课程,分别由周小明博士钟向春博士、姜德广律师和杨祥博士担任实训导师。

FWP课程是国内首个家族财富规划师水平课程,采取职业培训与市场化水平认证相结业的方式,课程内容按照家族财富规划师的从业标准构建。改版后的FWP课程由进阶式的三阶课程组成,共计80学时。一阶《家族财富管理基础》和二阶《家族财富管理工具》为原理、知识和技能课,采取线上学习方式;三阶《家族财富管理规划》为实战训练课,采取线下实训营方式。通过全部三阶课程培训测试的人员将获得《家族财富规划师水平证书》。
 
FWP课程三阶《家族财富管理规划》实训课围绕12个家族客户的财富规划案例,以小班教学、分组演练的方式,由新财道家族办公室一线家族财富规划专家担任教练导师,带领学员将一阶和二阶课程所学的基础知识原理,运用到实战案例中,带领学员学习如何解决客户不同场景下的、个性化的家族财富规划需求,掌握家族财富规划师的工作流程、规范和实操工具。

FWP课程自2018年推出、2020年分阶升级改版以来,受到了财富管理行业从业者的广泛认可,参加学习的伙伴通过FWP课程学习新财道原创的”目标管理下的系统规划方法“,并应用于家族财富管理专业实践,更好的服务客户。



FWP课程将持续面向社会招生,满20人开班!欢迎有志于从事家族财富管理业务的专业人士、有意向开展家族财富规划的高净值人士报名学习,同时欢迎同业机构联系我们开展课程合作(联系电话:010-64758825)。

 


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《家族财富规划师水平课程》(FWP课程)是国内首个家族财富规划师水平课程,由新财道家族研究院院长、《信托法》起草组成员、著名的财富管理专家周小明博士主持开发并担任统领导师,旨在培养本土合格的家族财富规划师人才队伍,并助力其职业成长和职业成功。


通过课程测学习,您将收获家族财富系统规划实操技能,百万年薪的入场券,国内一流家族财富管理专家资源,志同道合的家族财富规划师圈层,以及家族财富管理行业的前沿研究成果、最新领域资讯及行业发展动态。

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