重磅 | 聚焦家族财富传承，薪火瑞家俱乐部启动
随着第一、第二代民营企业主到了或临近退休之年，如何在共同富裕的时代背景下找到最适宜的方式实现社会价值与财富传承的双赢，正成为中国的企业家们需...
10-26
2021
08-27
2021
动态 | 新财道杭州家族办公室沙龙活动
8月27日，新财道杭州家族办公室举办了一场家族财富管理主题沙龙活动。新财道杭州家族办公室高级信托与税务规划师泮美芳、志奕投资管理有限公司的资...
07-23
2021
重磅 | 新财道与平安银行携手，共同开拓家族财富管理蓝海
7月，新财道与平安银行签订《合作框架协议》，双方将在家族财富管理领域展开深入的业务合作。
07-07
2021
新财道杭州家族办公室喜迎乔迁！
为了满足业务发展需要，新财道杭州家族办公室自2021年7月5日起正式迁至新址办公。
06-04
2021
动态 | 朝阳青联金融界别组联合新财道组织党史读书会
值中国共产党成立100周年、“十四五”开局之年，朝阳区青年联合会第六届金融界别组联合新财道，于2021年5月28日开展了“青春同心·永跟党走...
06-03
2021
动态 | 新财道家族办公室沙龙活动花絮
6月3日，新财道杭州家族办公室（以下简称“杭州家办”）组织了一场以《股权信托与保险金信托》为主题的沙龙活动，十余名高净值客户积极参与，双方进...
05-18
2021
动态 | 新财道家族办公室沙龙活动花絮
谷雨时节，百谷春意盎然，中国私人财富再配置再积累的新时代已经开启，新的财富增长模式孕育待新，新的资产配置逻辑更新迭代。5月8日，由新财道主办...
03-05
2021
周小明：理财师的职业挑战及应对
本文整理自2021年3月4日周小明博士在《家族财富规划师水平课程》直播辅导课上的主题分享内容
