您现在的位置:公司动态 > 本年度动态
公司动态Company dynamics
动态 | 新财道杭州家族办公室沙龙活动
新财道 时间:2021-08-27

8月27日,新财道杭州家族办公室举办了一场家族财富管理主题沙龙活动。新财道杭州家族办公室高级信托与税务规划师泮美芳、志奕投资管理有限公司的资产配置专家孙建之为受邀到场的十余位高净值客户进行了分享与交流。

  8月27日,新财道杭州家族办公室举办了一场家族财富管理主题沙龙活动。新财道杭州家族办公室高级信托与税务规划师泮美芳、志奕投资管理有限公司的资产配置专家孙建之为受邀到场的十余位高净值客户进行了分享与交流


  杭州家族办公室泮美芳在“家族信托”的主题分享中,提出家族信托不是理财产品,是需要精心设计,具有功能强大的法律结构!通过对家族信托在国内外的发展历史和现实应用场景的介绍,引用国内外知名的家族信托案例,对信托相关的法律法规进行了深入浅出地讲解。结合经典案例,以家庭结构较为简单的四口之家为例,详尽解析了中国企业家普遍面临的企业经营、固有收入的稳定收益与新投资项目的高风险、留学子女归国后的婚嫁、家业传承等财富困扰。


  家族信托作为家族财富管理的基石性工具,在家族财富管理中发挥着很大的作用。设立家族保障信托,构筑企业与家庭财富之间的防火墙,为家庭成员生活保障提供财富“安全垫”;设立股权信托,有效掌控和维持家族企业控制权,同时能够提供更好地税收筹划的空间;设立专项婚嫁金的保险金信托,将家庭保单装入信托,既能灵活保障子女的婚后生活,也可有效防范婚姻风险带来的财富流失。通过充分运用家族财富管理的各项专业具保障企业家们辛苦打积累的财富,能够按照自己的意愿,进行财富的合理分配和有效管理,实现家族财富安全、增值、和谐与久远的财富目标。


  志奕投资的资产配置专家孙建之先生在“私募证券投资”分享中介绍了债券市场的定义与发展历史,详细解析了债券市场的监管与流通机制、现状与前景,以及目前市场常见的结构与类型,为高净值客户提供了整体的思维框架,并对城投债的投资逻辑和投资理念做了重点讲解。结合“志奕国泰1号基金”的具体案例,从投资策略、交易策略、逆回购策略和风控措施等方面给予了专业建议。


  活动受到了参会嘉宾的一致好评和肯定,嘉宾们表示主题分享中引用的案例非常贴近生活,过专业老师的讲解加深了对家族信托和资产配置的认知,引发对于家族财富管理的深度思考,纷纷表示受益匪浅!


  创富不易,守富更难。财富家族实现家族财富的安全、增值、和谐、久远四大目标,需树立正确的财富管理观念,真正有效的做到家企隔离、财富传承,需要金融、法律,以及非金融领域的精心设计安排,涉及到信托、保险、理财、法务、税务筹划、教育、慈善等多个工具的专业配合,才能真正为财富家族的基业长青保驾护航。任重道远,新财道家族办公室将一直专注此领域的研究,为更多财富家族和高净值人士提供专业咨询与服务!


下一篇:重磅 | 新财道与平安银行携手,共同开拓家族财富管理蓝海
Copyright © 2015 新财道财富管理股份有限公司 All Rights Reserved 京ICP备15060716号 企业邮箱