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FWP同学会|新财道杭州家办联合FWP同学学友圆满举办主题沙龙活动
新财道 时间:2024-07-31

7月31日,新财道杭州第二家族办公室携手FWP同学会成员、香港华港嘉业合肥分公司负责人梁光海共同举办了专为高净值客户和合作伙伴设计的沙龙活动。本活动的内容聚焦于“新时期下如何做好家庭财富的风险管理”及”香港保险市场分析”两大主题,为现场的受邀嘉宾们带来了精彩的专业分享和深入的行业观察。

资源链接、交流共建

7月31日,新财道杭州第二家族办公室携手家族财富规划师同学会(以下简称FWP同学会)成员、香港华港嘉业合肥分公司负责人梁光海共同举办了专为高净值客户和合作伙伴设计的沙龙活动。本活动的内容聚焦于“新时期下如何做好家庭财富的风险管理”及”香港保险市场分析”两大主题,为现场的受邀嘉宾们带来了精彩的专业分享和深入的行业观察。


新财道杭州第二家族办室负责人张宏就2023年以来国内经济处于下行周期,高净值客户和合作伙伴如何应对家庭财富的风险管理进行了解答,并强调高净值人士不仅要关注企业发展,资产的保值增值,更需要关注自身在法律、税务等方面的合规问题,用好家族信托工具,使高净值家庭财富能得到有效的保护、分配和传承。




FWP优秀学员、FWP八期班委、香港华港嘉业合肥分公司负责人梁光海提出,在未来的10~20年,中国将迎来历史上规模最大的家族企业接班浪潮,创一代如何与创二代完成交班换代?积累的物质财富和精神财富如何完成代际传承?这些都是高净值家族需要深度思考的问题。梁光海就保险在传承中的重要作用进行了精彩的分享,并重点对香港保险市场及港险的优质产品进行了较为详细的讲解。




FWP同学会——使每位同学成为彼此赋能的贡献者

家族财富规划师同学会(FWP同学会)旨在围绕家族财富管理专业领域为家族财富规划师们搭建建立友谊、资源共享、赋能互助的平台,使每位同学成为彼此赋能的贡献者。

FWP同学会将定期组织知识分享和业务交流财富沙龙活动,围绕财富管理领域的热点问题、同学们在展业过程中的难点开展知识分享和经验交流,充分发挥同学会成员各自的专业和业务优势交流心得经验和资源共享。

FWP同学会将持续围绕品牌赋能、学习与交流、走访游学、资源链接、健康生活等定位组织开展各项活动,推动家族财富规划师在同学会平台建立友谊、资源共享、相互赋能,助力同学们在财富管理领域取得更为卓越的成就,为家族财富管理事业贡献更多智慧与力量!



如何成为FWP同学会成员

《家族财富规划师水平课程》(以下简称FWP课程)是国内首个家族财富规划师水平课程。FWP课程由国内领先的家族财富管理研究与教育培训机构新财道家族研究院原创开发,我国《信托法》《证券投资基金法》起草组成员、信托与财富管理权威专家周小明博士担任统领导师。FWP课程旨在培养本土合格的家族财富规划师人才队伍,并助力其职业成长和职业成功。

FWP课程采取职业培训与水平认证相结合的方式进行,课程内容按照家族财富规划师的从业标准构建,进阶式的三阶课程体系。第一阶和第二阶为原理、知识和技能的视频录播课程,第三阶为线下场景化案例演练的实战训练课,通过全部三阶课程培训和测试的学习者将获得《家族财富规划师水平证书》。

成为FWP同学会成员三步走:第一步,完成全部三阶课程的学习;第二步,通过全部三阶课程的测试与测评;第三步,取得《家族财富规划师水平证书》;完成上述三步,恭喜您成为FWP同学会中的一员,您将在同学会的平台上获得更多家族财富管理领域的优质圈层资源、领先的专业赋能与业务链接。诚挚邀请同道伙伴的加入~

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