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年度报告 | 美国财富管理行业发展报告
新财道 时间:2022-11-01

中国已成为全球第二大财富管理市场。预计到2025年,中国财富管理市场年复合增长率将达10%左右,市场规模有望突破330万亿元人民币。毋庸置疑,财富管理成为金融业中增长最快、前景极为广阔的业务。

/全球财富管理领头羊的发展历程与动因分析/

前言:

中国已成为全球第二大财富管理市场。预计到2025年,中国财富管理市场年复合增长率将达10%左右,市场规模有望突破330万亿元人民币。毋庸置疑,财富管理成为金融业中增长最快、前景极为广阔的业务。


不过,目前中国的财富管理行业尚处于成长期,存在诸多发展中的问题。财富管理行业未来何去何从?如何在充满不确定性的时代把握住机遇?是所有参与财富管理业务的机构都关注的重要问题。


博观而约取,厚积而薄发。立足中国、放眼全球,对标相对成熟的行业形态,深入洞察行业共性与发展趋势,有利于我们把握中国财富管理行业的机遇,采取差异化竞争策略,并为客户进行全球财富管理服务提供重要参考。


美国财富管理行业处于领头羊地位,也是现代财富管理行业的诞生地。财富管理行业历经多次经济周期的起伏,金融监管政策的松紧调整逐渐走向繁荣,形成了多元化的服务机构格局,可满足来自全球客户的多层次的财富管理需求。


基于本土强劲的财富管理需求、对全球高净值人群的辐射能力和占据全球主导地位的金融市场,美国财富管理行业进入成熟期。未来,服务机构将围绕客户需求的复杂化、细分化等变化趋势,结合自身资源禀赋与能力,采取差异化战略。一类机构往大而全的综合店方向打造,另一类机构则聚焦小而美,做细分领域的精品店。


目录/contents

第一章 全球财富管理行业的领头羊  

第二章 美国财富管理行业的参与机构

(一)券商、基金公司等资管机构

(二)投行型私人银行和全能型私人银行

(三)注册投资顾问

(四)智能投顾

(五)折扣型券商

(六)信托机构

(七)家族办公室

第三章 美国财富管理行业的发展历程

(一) 1929年前金融业盛行“市场不干预主义”

(二)金融业严监管及分业经营体系的确立

(三)传统经纪业务向买方投顾模式转变

(四)投资品种更加多样化,参与机构多元化

(五)趋严的金融监管以及客户服务的精细化

第四章 美国财富管理行业的发展动因 

第五章 美国财富管理行业的未来

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