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新财道专家应邀为农行私行讲授家族财富管理的系统解决方案
新财道 时间:2021-01-08

  1月8日下午,新财道家族财富规划中心负责人杨祥博士做客中国农业银行私人银行“专家会客厅”,为农行高净值客户进行了一场“家族财富管理的系统解决方案”的主题直播。本次演讲内容生动详实,理论与实务并重,受到了农行私行高净值客户的一致好评和热烈反响!



  1月8日下午,新财道家族财富规划中心负责人杨祥博士做客中国农业银行私人银行“专家会客厅”,为农行高净值客户进行了一场“家族财富管理的系统解决方案”的主题直播。本次演讲内容生动详实,理论与实务并重,受到了农行私行高净值客户的一致好评和热烈反响!

 

  目标管理下的系统规划法,是新财道集国内权威专家独创的家族财富管理方法论,已经被实践反复证明是财富管理领域行之有效的顶层规划方法。杨博士立足于家族财富管理的系统性特征,为客户详细阐述了家族财富管理的紧迫性、系统解决方案的价值以及具体操作方式。

 

  首先,通过分析总结财富的自然宿命,并以案例形式生动展示了财富面临的各种风险以及由此可能造成的巨大危害,凸显了家族财富管理不仅重要且很紧迫。对于财富家族来说,家族财富管理是应对风险、实现家族目标的必然举措。

 

  在此基础上,杨博士立足于家族财富管理的四大目标,即安全、增值、和谐、久远,具体介绍了实现各大目标需要灵活运用的家族财富管理工具箱,为高净值客户提供了解决家族财富管理问题的系统解决方案。

 

  在第三部分,杨博士着重介绍了家族财富管理的基石工具——家族信托。鉴于家族信托对于大多数客户来说仍然是相对陌生的概念,因此,本部分不仅讲授了什么是信托、家族信托,家族信托的四大运行机制,而且通过案例分享及与传统工具的对比,条分缕析了家族信托具有保护功能、分配功能以及传承功能。

 

  通过本次演讲,听众不仅了解了家族财富管理不同于个人财富管理,是一项特殊的、需要高度专业化支撑的系统工程,需要系统集成运用各类工具,而且对于其中的基石性工具家族信托有了深刻的认识。

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