2020年12月3日，新财道杭州家族办公室第一工作室组织十余位高净值客户参观了泰康之家 • 杭州大清谷高品质医养社区。新财道保险规划师钟凌意女士对大清谷养老社区的入住条件需购买泰康的保险锁定入住权进行了讲解，并就家族保险的结构设计以及充分利用保险实现风险隔离、财富传承功能做好家族财富规划，结合目前市场产品进行配置等内容进行了重点介绍。大清谷社区环境优美，设备齐全，可以全面满足老年人的养老需求。活动在一片轻松愉快的氛围中圆满结束，现场嘉宾对保险的价值有了更高的认知，纷纷就保险的具体功能和未来的养老规划提出了疑问，新财道专业人士一一做出了详尽的解答。

2020年12月10日，新财道成都家族办公室邀请多位渠道精英共话《家族财富管理与家族信托》。新财道法务规划师郭石靖律师对新财道的公司定位、服务项目及专业团队进行了介绍，随后针对家族信托在财富管理中的功能及四大法律机理做了重点讲解， 充分展示了新财道在家族信托业务模式的先导性和独创性，获得了嘉宾们的一致好评，并结合自身业务与成都家族办公室的专业人士进行了交流与探讨。