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重磅 | 新财道智能财富规划系统上线了!
新财道 时间:2020-09-25

为了更好的服务客户和提升服务体验,新财道与国内各专业领域的优秀专家们合作,历时三年构建完成了家族财富管理线上全流程智能化服务体系,开发了面向高净值客户的“家庭综合财富管理风险测评”、“线上远程咨询规划”和“线上客户综合服务”等多个系统,全面打造科技化和智能化的客户服务平台,让更多的高净值客户足不出户就可以享受到新财道提供的高端家族办公室服务。

新财道智能财富规划系统上线

邀您足不出户体验高端家族办公室服务!


  您可以通过关注新财道官方订阅号“新财道财富管理”,点击菜单栏在线体验我们的“家庭综合财富管理风险测评”、“线上远程咨询规划”和“线上客户综合服务”等服务。




  为了更好的服务客户和提升服务体验,新财道与国内各专业领域的优秀专家们合作,历时三年构建完成了家族财富管理线上全流程智能化服务体系,开发了面向高净值客户的“家庭综合财富管理风险测评”、“线上远程咨询规划”和“线上客户综合服务”等多个系统,全面打造科技化和智能化的客户服务平台,让更多的高净值客户足不出户就可以享受到新财道提供的高端家族办公室服务。

  新财道创新实现了家族财富管理的财富风险线上问诊、财富专家线上规划和财富客户线上服务等系统。从开始的项目系统化规划,再到客户需求分析和产品设计,再到开发和实现的系统逻辑和数据分析处理,每一个细节都体现了新财道线上智能化平台的前瞻性、专业性和创新性。整个系统从各个维度,全面帮助客户实现一站式的线上家族财富管理系统化规划和解决方案,为客户提供最大限度的便利。



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家庭综合财富管理风险测评


  “家庭财富管理风险测评”是专为富裕家庭的财富需求而设计,从家庭生活保障、家庭投资理财、家庭财富分配、家庭财富传承等四大管理维度出发,通过金融与科技的融合创新,对用户的家庭财富进行深入的资产抗风险能力和增值能力的测评;针对家族财富管理中的风险和漏洞进行全面扫描、计算和评估,提供更直观、更科学、更易懂的家庭财富管理方案。简言之,为高净值客户的财富健康状况进行全面体检,打造财富管理系统的第一步。


  完成 “财富风险测评”问卷,系统会自动生成“测评报告”,您可以看到详细的财富风险解析和有关财富风险的推荐阅读文章。如有进一步需求,可以联系我们的专业规划师为您进行线上解读与分析“测评报告”。



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线上远程咨询规划


  越来越多的高净值家庭开始意识到,为财富的保值、增值和久远的传承铸造一条远离风险的“护城河”已经迫在眉睫。时间可以熨平大多数的偶然性,但“黑天鹅”事件却不可避免。对于财富人士来说,如疫情这般的“闪电”时刻,需要有强大且健康的财富系统来抵御风险。如何才能搭建起抗风险、抗周期的财富大厦呢?当然,专业的事情,还是应当交给专业人士解决,而新财道的财富专家会为您提供全面、负责的财富管理规划方案。


  新财道集合了信托、保险、理财、税务、法务、财务及海外财富管理等专业的行业精英,专门为客户全方位、量身打造个性化的家庭财富管理系统解决方案。借助新财道推出的这一“线上远程咨询规划”系统,您能够便捷的与国内顶尖专家实时交流、无障碍沟通,真正享受现代化、科技化和智能化的极大便利。我们的专家将为您提供优质的专属诊断与规划服务。





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线上客户综合服务


  为了更好的服务新财道的客户,给新财道的客户便捷、高效、优质的服务体验,我们特别推出了针对客户的线上综合服务系统。


  成交客户通过客户本人的手机号和手机验证码,可以在微信公众号“新财道财富管理”的“我的财富”菜单,查询到客户设立的家族信托、理财产品等业务信息,第一时间掌握自己的信托和基金等财富情况。同时,可以一键联系您的客户经理,随时解答您的疑问,更加快捷为您提供服务。


  此外,“新财道财富管理”微信公众号菜单栏目现已全新改版,除了新上线的三个系统以外,您还可以在线购买新财道原创图书、参加新财道财富课程、翻阅查看新财道原创财富知识库等。我们致力于对客户的服务体验更上一层楼!
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