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家族财富规划师水平课程(第二期)

主办机构:新财道家族学院、国研财富管理研究院、道口教育

课程时间:2019年4月11-13日、5月16-18日、 6月20-22日

课程地点:北京

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家族财富规划师水平课程(第三期)



  ⏩FWP课程是由新财道家族学院携手国研财富管理研究院、道口教育共同打造的、国内首个家族财富规划师水平课程,旨在培养合格的本土家族财富规划师人才队伍,助力商业银行、信托公司、家族办公室、专业事务所及高端保险代理等机构和专业人员,全面系统地学习掌握家族财富规划服务的理念、知识、技能与方法,角逐百万亿家族财富服务蓝海市场。课程同时面向超高净值家族成员,助其更好地管理家族财富。

  ⏩FWP课程由《中华人民共和国信托法》起草组成员、中国信托理论与应用研究的开拓者、本土家族财富管理服务的引领者周小明博士担任统领导师,汇聚业界顶级专家和一线家族财富规划资深专家担任核心讲师,是具有系统性、权威性和实战性的市场水平标准课程。2018年FWP课程首期班及2019年二期班成功举办,来自商业银行、信托公司、保险机构、专业事务所及高净值家族的150余名学员参加了学习,课程得到广泛好评和高度认可。



  ⏩FWP课程二期班开班在即,欢迎致力于家族财富管理业务的机构和个人,及高净值家族成员报名参与学习与交流。本土家族财富管理蓝海市场已经悄然开启,参加FWP课程,成为合格的家族财富规划师,结识新的事业合作伙伴,助你成就更远大的事业。

 


2018年9月14日,五道口金融学院吴晓灵院长出席FWP课程首期班结业式,并寄语鼓励:


“国家富强、金融行业的发展,关键是人才的培养与教育。金融行业高素质人才的培养离不开三个要素:一是行业精英联合制定行业人才标准;二是按照这一标准、结合实践定制课程;三是由具备行业经验的专业培训师担任授课老师。


《家族财富规划师水平课程》是通过市场化方式推动专业人员培养和从业标准建设的有益尝试。希望《家族财富规划师水平课程》充分利用有利条件,以高水平、市场化的方式培养人才,能够逐步获得市场的认可,形成市场化的水平认证课程。”


——吴晓灵



学员感言:

Ø 某信托公司家族办公室负责人:

这次学习使我受益匪浅,高屋建瓴的知识架构、专业的师资力量,为我以后的工作及战略方向指明了道路......


Ø 某商业银行部门总经理:

20讲课程宛如一场场家族财富管理的盛宴,通往家族财富管理蓝海市场的道路荆棘密布,但是通过与新财道及同业合作伙伴的合作,增强了信心和克服困难的勇气......


Ø 某家族办公室负责人:

课程使我深刻理解了家族财富之树常青靠的是家族的社会资本、文化资本和人力资本,以及七大财富工具的组合运用,使我能够更加自信地与客户进行沟通。虽然今天培训课程结束了,但是我的事业才刚刚起步......


Ø 某信托公司区域财富中心负责人

通过这次课程,我对家族财富规划的制度设计、税收筹划、家族传承以及治理架构都有了很深入的了解,课程的学习为我配备了武器,使我更有底气来面对客户,能给他们提供更多的服务和建议。


 


主办机构:

新财道家族学院、国研财富管理研究院、道口教育


智库支持:

中国财富管理50人论坛、清华大学法学院金融与法律研究中心、中国人民大学信托与基金研究所


课程时间:

2019年7月25-27日、8月22-24日、 9月19-21日(为期三个月,每月集中授课3天)


课程地点:

北京


课程费用:

68,000元/人(7月10日前完成报名可享优惠价63,000元/人)

课程内容

七大教学模块,20讲主题课程和结业测试。

7月25-27日

模块一

认知家族财富管理

模块二

家族财产的法务与税务

8月22-24日

模块三

家族信托与家族保险

模块四

家族理财与资产配置

9月19-21日

模块五

离岸财富与离岸规划

模块六

家族传承与家族建设

模块七

系统规划实战演示与结业测试

课程结业:

课程测试合格获得结业证书




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课程内容


模块一:认知家族财富管理

1讲:什么是家族财富管理?

两种财富烦恼和两种财富管理  

家族财富管理的目标层次

家族财富管理的完整对象

家族财富管理的工具组合

家族财富管理系统的构建

2讲:家族财富管理的市场分析

私人财富的发展趋势

家族财富管理的需求分析

家族客户的认知误区

家族财富服务机构和服务内容

家族财富服务机构的共同挑战

3讲:家族财富规划师的职业素养

家族财富规划师的角色定位

家族财富规划师的职业资质

家族财富规划师的职业前景

家族财富规划师的职业能力

家族财富规划师的职业道德

模块二:家族财产的法务与税务

4讲:私人财富的法律保护

私人财富的法律保护体系

宪法对私人财富的根本保障

私法对私人财富的具体保障

公法对私人财富的救济保障

依法治国背景下的法制完善

5讲:家族财产的法律关系构建

夫妻财产关系的法律构建

财产赠与关系的法律构建

遗产继承关系的法律构建

保险利益关系的法律构建

信托利益关系的法律构建

多种财产关系的统筹运用

6讲:家族税务风险与税务筹划

家族税务风险的评估与应对

家族取得财产时的税务筹划

家族持有财产时的税务筹划

家族转移财产时的税务筹划

家族目标引领下的统筹税务规划

模块三:家族信托与家族保险

7讲:家族财产的分配政策与分配工具

家族财产的分配理念

家族财产的分配对象

家族财产的分配方式

家族财产的分配工具

8讲:家族信托的方案设计与实施攻略

信托目的与信托利益规划

特殊类型的信托财产规划

家族信托设立方式的选择

信托受托人和保护人的选择

家族信托治理结构的规划

9讲:家族保险的配置策略与实施攻略

家族保险的配置理念和配置策略

家族保险产品的评估和筛选

家族保险的理赔服务和增值服务

“家族保险+家族信托的综合规划

模块四:家族理财与资产配置

10讲:家族理财的视野和规划方法

什么是成功的家族理财?

家族财产的梳理与评估

家族目标确定与资本匹配

家族理财方案的制定和实施

建立家族投资管理体系

11讲:家族资产配置的理念与策略

大类资产配置及其作用

大类资产类别及其特性分析

家族资产配置的基本理念

家族资产配置的核心策略

配置产品的评估和筛选

12讲:家族企业的商业利益规划

家族企业组织形式规划

家族企业债务融资规划

家族企业资本运作规划

家族企业社会责任规划

模块五:离岸财富与离岸规划

13讲:财富跨境转移与离岸身份规划

资产跨境转移的法律路径

资产跨境转移的主要风险

CRS准则解读及其影响分析

离岸身份规划及其作用

14讲:离岸财富管理与离岸信托规划

离岸信托的定义与结构

离岸信托的应用场景

主要离岸地的市场环境比较

离岸信托的核心规划要素

15讲:全球资产配置的路径与风险防范

家族客户全球资产配置的必要性

全球资产配置的路径与平台

全球资产配置的资产类别

资产配置策略与组合管理

模块六:家族传承与家族建设

16讲:家族传承规划的核心要素与关键攻略

家族财富代际分配方式规划

家族共同财富的所有权规划

家族企业传承的控制权规划

家族接班人培养及交接班规划

家族传承规划的组织实施

17讲:传承视角下的家族治理规划

什么样的家族需要治理?

家族治理体系的基本要素

家族治理的规范体系规划

家族治理的组织体系规划

家族治理的实施体系规划

18讲:传承视角下的家族慈善规划

财富家族为什么要做慈善?

家族慈善的组织形式

家族慈善的运作模式

家族参与慈善活动的方式

19讲:传承视角下的家族教育规划

家族教育的含义及其作用

家族教育的对象与内容规划

家族教育的组织实施

模块七:系统规划实战演示与结业测试

20讲:家族财富系统规划实战演示

家族财富系统规划演示案例

客户沟通与客户关系建立

确定财富理念与财富目标

进行财富体检与风险评估

目标统筹下的分步规划

建立并实施家族治理体系

结业测试



 


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