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新财道联合兰州银行荣获2019“十佳财富管理创新奖”
新财道 时间:2019-05-30

5月28日,由《银行家》杂志、中国社会科学院金融研究所、中央财经大学共同主办,新财道财富管理股份有限公司协办的2019中国金融创新论坛暨“2019中国金融创新奖”颁奖典礼在北京举行。新财道携手战略伙伴兰州银行凭借领先的“家族财富管理系统解决方案”,荣获“十佳财富管理创新奖”殊荣,为新财道和兰州银行共同探索家族财富管理之路,构建家族财富管理服务生态圈再添一笔精彩的注脚。

  5月28日,由《银行家》杂志、中国社会科学院金融研究所、中央财经大学共同主办,新财道财富管理股份有限公司协办的2019中国金融创新论坛暨“2019中国金融创新奖”颁奖典礼在北京举行。新财道携手战略伙伴兰州银行凭借领先的“家族财富管理系统解决方案”,荣获“十佳财富管理创新奖”殊荣,为新财道和兰州银行共同探索家族财富管理之路,构建家族财富管理服务生态圈再添一笔精彩的注脚。新财道财富管理股份有限公司执行总裁韩婷受邀出席“家族信托:创新与发展”圆桌论坛,并代表新财道登台领奖。


  新财道经过3年多的实践,目前已经形成两大核心业务模式。一是作为“家族财富管理服务机构的专业服务提供商”,依托家族传承规划师、保险规划师、理财规划师、信托规划师、财务规划师、法务规划师、税务规划师组成的“七师齐全”的家族办公室团队,为从事家族财富管理业务的商业银行、信托公司、保险机构等金融机构和第三方财富管理机构提供专业化的家族财富管理协同服务,包括战略规划、组织设计、流程打造等。二是作为“家族财富管理系统解决方案的集成服务商”,新财道开发了“目标管理下的系统规划法”,为家族企业客户提供系统的家族财富管理规划服务,已为100余家客户从不同侧面提供了家族财富规划服务,同时已经建立全市场筛选、多层次配置的资产配置体系,倡导稳健增值、组合投资、长期配置、灵活配置、杠杆规避、人性遏制的六大理念,细分固定收益类、权益类、现金管理类三大资产类别,以全面服务于以客户为中心的个性化家族资产配置需求。

  2018年新财道与兰州银行签署家族财富管理的战略合作协议,在家族信托、家庭信托及家族财富管理咨询、培训领域、沙龙活动等展开深度业务合作,协助兰州银行深耕西北地区家族财富管理服务市场。兰州银行是甘肃省第一家有法人地位的地方性新型股份制商业银行。目前,资产总额达2700亿元,在西北地区8家城市商业银行中综合实力排名为第一位。兰州银行与新财道合作,从2018年开始布局家族财富管理业务,致力于建设“以兰州地区为轴心,业务辐射西北地区的专业化的现代资产管理机构和家族财富管理机构”,依托兰州银行现有的客户群体和资产管理产品,通过业务转型与资源整合,开拓核心客户的资产管理服务和家族财富管理服务,协同外部服务机构,为高净值客户,尤其是企业家群体提供一站式的专业化家族财富管理服务。本次与新财道一起获得“最佳家族财富管理创新奖”,是对双方在家族财富管理商业模式探索上的认可与肯定。

  新财道的战略股东中航信托在本次评奖中,喜获“十佳财富管理创新奖”和“十佳家族信托管理创新奖”两项大奖,表明了中航信托在财富管理领域获得了业内专家以及权威机构的充分认可。

  站在新的起跑线上,新财道立足于做“家族财富管理服务机构的专业服务提供商”和“家族财富管理系统解决方案集成服务商”,旨在依托安全财富、增值财富、和谐财富和久远财富四大财富理念,运用家族信托、家族保险、家族理财、家族投行、家族治理、家族慈善、家族教育七大财富管理工具,立足目标客户的家族保障需求、家族理财需求、家族投行需求、家族传承需求四大财富管理需求,为高净值及超高净值人士设计并协助执行个性化、专业化和系统化的家族财富管理解决方案。每一次的荣誉都是我们不断前行的动力,新财道将着力提升财富管理创新能力,加快财富管理业务发展,积极履行社会责任,继续为家族财富管理服务机构和家族企业提供更优质的服务,以更好的业绩回报社会。


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