您现在的位置:家族学院课程 > 往期课程
家族财富管理实战研修班(成都 · 第二期)
课程背景


主办方:新财道家族学院


中国本土家族财富管理机构引领者

2018"十佳家族信托创新奖"获得者

  《信托法》起草人周小明博士领衔打造,总结提炼41单本土家族信托实践经验,针对服务机构与人士开展家族财富管理与家族信托业务实操难点设计开发,推出理论与实务结合的家族财富管理系统课程:

《家族财富管理高级研修班》

家族财富管理七大工具系列专题课程之《家族信托实操攻略》

家族财富管理七大工具系列专题课程之《财富管理视角下的保险配置策略与实施攻略》

《家族财富规划师水平课程》



  新财道家族学院从3年4大主题中,精心设计最前沿与可操作性的课程,推出《家族财富管理实战研修班》,并将于3月14日再次在成都开班。

课程对象

家族财富规划服务机构的专业人员

    √ 商业银行私人银行部门

    √ 信托公司财富部门

    √ 家族办公室

    √ 会计师、税务师、律师事务所

    √ 高端保险代理

    √ 其他财富管理机构

课程设置

本课程着力解决家族财富管理从业者的三大问题:

    √ 从点状服务到系统服务的升级

    √ 从纸上谈兵到架构落地的应用

    √ 从单兵作战到金融生态圈的建立

学习形式

     现场授课+学习测试与演练

课程时间

     模块一:3月14号-3月16日上午

    √ 模块二:4月18号-4月20日上午

课程地点:成都

课程安排


第1讲:私人财富的法律保护(3月14日)

第2讲:家族信托的应用场景与方案设计(3月15日)

第3讲:学习测试与案例演练(3月16日 上午)

第4讲:家族保险与家族信托的协同应用(4月18日)

第5讲:家族税务风险与税务筹划(4月19日)

第6讲:学习测试与案例演练(4月20日 上午)

讲师团队


课程内容

第1讲:私人财富的法律保护

一、法律体系与私人财富的保护

1.1 中国的私人财富的法律保护体系究竟有多少

1.2 从法律的变动,探讨实现久远财富的可能性

1.2.1 宪法修定与私人财富保障的变化趋势

1.2.2 民法对私人财富5种财产权利的保障

二、夫妻财产的保护与规划

2.1  法定财产制立法原则的利与弊

2.2  夫妻法定财产制的3大风险

2.3  夫妻财产协议的内容与弊病

2.4  夫妻财产协议的三大内容

2.5  财产协议的反面案例

三、遗产继承的保护与规划

3.1  法定继承的3大难题

3.2  遗嘱继承的内容底线

3.3  代持资产的遗嘱继承

3.4  多份遗嘱下的有效判别

第2讲:家族信托的应用场景与方案设计

一、 新财道的家族财富管理体系

二、 家族信托

2.1  信托的四大法律机理及功能

2.2  家族信托的应用场景

2.3  家族信托要素设计

2.3.1谁来做委托人?

2.3.2 如何选择受托人?

2.3.3 保护人怎么做?

2.3.4 受益人如何安排?

2.4  信托财产类型

2.4.1 不动产

2.4.2 股权

2.4.3 财产权益

2.4.4 艺术品

2.4.5 现金

三、 信托资产配置

3.1  资产配置理念

3.2  资产配置工具

3.3  如何做资产配置

第4讲:家族保险与家族信托的协同运用

一、 财富目标下保险与信托运用维度分析

1.1  安全财富下的对冲与隔离

1.2  久远财富下的有限与永续

1.3  和谐财富下的层次与范围

1.4  增值财富下的确定与可能

二、保险金信托

2.1  功能与法律关系

2.2  架构与运用的注意事项

三、家族信托下保险配置的案例分析

3.1  根据信托分配方案,确定保险设计原则

3.2  整理已有保险保障状况,量化评估

3.3  制作保险方案,进行评估分析

3.4  方案实施,后续服务

第5讲:家族税务风险与税务筹划

一、一生当中需要缴纳多少税

1.1  个人财产流转与税收有哪些?

1.2  税务监管趋势、态度与手段

二、家族突出的税务风险有哪些?

2.1  逃税形成的个人资产

2.2  个人从家族企业取得资产

2.3  个人从投资中取得所得

2.4  个人取得海外所得未申报纳税

2.5  从家族企业传导过来的税务风险  

三、 遗产税的筹划

3.1  遗产税、赠予税的全球基本格局

3.2  应对遗产税的四大财产转移方式

3.3  财富家族需关注的财产转移税


课程报名


课程费用:12800 元/人

含学费及资料费、餐食费,不含住宿和交通费用。

扫描下面二维码,即可完成报名缴费:

课程报名:
13388166995  卢老师
13458521850  周老师
报名截至:3月11日18:00


Copyright © 2015 新财道财富管理股份有限公司 All Rights Reserved 京ICP备15060716号 企业邮箱