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家族办公室能为您提供哪些服务?
新财道 时间:2018-06-15

与传统私人银行财富管理模式相比,家族办公室更加高端,它以家族资产长期发展和财富代际传承为目的,通过组建具有全方位知识能力和多样化业务背景的精英团队,为财富家族提供一整套家族资产管理与永续传承的解决方案,全面处理家族治理、财富规划、财富管理、税务规划、慈善捐赠、信托和企业服务等各项家族事务。

家族办公室的角色定位

  与传统私人银行财富管理模式相比,家族办公室更加高端,它以家族资产长期发展和财富代际传承为目的,通过组建具有全方位知识能力和多样化业务背景的精英团队,为财富家族提供一整套家族资产管理与永续传承的解决方案,全面处理家族治理、财富规划、财富管理、税务规划、慈善捐赠、信托和企业服务等各项家族事务。典型的全能家族办公室的服务体系如图所示:

家族办公室所提供的服务

  家族办公室的核心竞争力来自其包括财务顾问、律师、会计师、税务专家、投资经理、信托顾问等在内的具有丰富从业经验的专业团队,他们紧密合作为财富家族提供定制化服务。如果以中国本土化的职业进行类比,家族办公室兼具我国大家族中账房先生和大管家的双重职能。

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