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财富管理视角下的保险配置策略与实施攻略

  新财道家族学院于2017年在北京和上海举办二期《财富管理视角下的保险配置策略与实施攻略》专题课程班,共一百余名来自金融机构学员及高净值客户参加培训,该课程是由信托法起草人、新财道财富管理股份有限公司董事长周小明博士携专业团队倾情打造,在新财道为超高净值人士提供家族财富管理服务实践的基础上,针对财富管理服务机构进行家族规划的实操难点设计开发的专题实战课程,课程以其专业性、实战性,受到学员的广泛认可与好评。

课程设置

第一讲:家族保险的财富管理功能
  保险在财富管理业务中具有什么功能?
  财富管理机构在保险配置中扮演什么角色?
  人身保险具有哪些财富管理功能?
  财产保险如何在家族财富管理业务中发挥功能?

第二讲:家族保险的配置策略与产品选择
  保险在家族财富管理中的功能优势有哪些?
  如何在家族保险配置中实现产品与功能的契合,防止错配?
  如何运用以客户为中心的五大配置策略并结合三大选择维度甄选保险产品?
  家族保险与家族信托协同下的家族财富管理方案如何拟定?

第三讲:“保险+信托”综合运用攻略
  家族财富管理业务中保险和信托各自优势有哪些?
  家族保险与家族信托怎么结合应用?
  保险金信托有哪几种模式?
  设立保险金信托的难点如何攻克?
  财富机构如何构建保险金信托的盈利模式?

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