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家族财富规划师水平课程(第一期)
课程背景

联合主办:新财道家族学院、国研财富管理研究院、道口教育
开课时间:2018年6月28日-9月15日
地  点:北京 • 清华五道口香山教学基地

权威、系统、独家“家族财富规划师”水平培训
家族财富规划专业知识与技能全覆盖精讲
一线家族办公室专家家族财富规划实战经验分享

一、主办机构
  本课程由新财道家族学院、国研财富管理研究院、道口教育联合主办。

  新财道家族学院
  新财道家族学院是新财道财富管理股份有限公司(简称“新财道”)旗下的研发与培训平台,专注于家族财富管理研究、家族教育课程开发、家族财富管理项目培训。学院自2017年启动家族财富管理系列丛书的编写工作,首本原创图书《家族财富管理之道——目标管理下的系统规划法》已由中国金融出版社出版发行,并获得中国金融出版社2017年“年度双十佳原创图书”奖;并于2016年成功举办了《家族财富管理实训精品课程》高级研修班、2017年成功举办了6期《家族信托实操攻略》和《财富管理视角下的保险配置策略与实施攻略》专题课程班,400余位来自信托公司、商业银行、保险机构、专业事务所等服务机构的专业人士及高净值企业家参加了以上课程的学习。课程以权威性、系统性、专业性和实操性得到学员的广泛认可和好评。
  新财道由信托法起草人、信托与财富管理专家周小明博士联合一批志同道合的企业家发起设立,公司定位于家族财富管理系统解决方案的集成服务商,旨在为超高净值人士提供个性化、专业化、系统化的家族财富管理服务,致力于家族财富管理研究、实践与教育培训。公司已为50余位家族客户提供了包括家族保险、家族信托、家族理财、家族投行、家族治理、家族教育和家族慈善在内的家族财富管理服务。

  国研财富管理研究院
  国研财富管理研究院是由“中国财富管理50人论坛”派出代表发起设立的研究机构,负责支持“中国财富管理50人论坛”的日常运营与业务开展。“中国财富管理50人论坛”是一个非官方、非营利性质的学术智库组织,致力于为关心中国财富管理行业发展的专业人士提供一个高端交流平台,推动理论、思想、创新和经验交流,为相关决策与研究机构提供理论与实务经验参考,进而为财富管理行业的发展提供不竭的思想动力,最终对中国金融体系的优化产生积极影响。

  道口教育
  道口教育是清华控股旗下金融认证教育平台,依托清华大学五道口金融学院在金融教育领域深厚的研发优势和师资资源,秉承严谨、务实、创新的教学理念,融理论、政策、实践于一体,建设符合国家金融战略规划的行业标准与认证体系,为企业和金融机构培养多层次、创新型的专业人才。

二、课程对象
  家族财富规划服务专业机构的专业人员:
  - 商业银行私人银行部门
  - 信托公司财富部门
  - 家族办公室
  - 会计师、税务师、律师事务所
  - 保险公司(高端保险业务)
  - 其他财富管理机构
  具有家族财富管理需求的高净值和超高净值家族中的相关成员。

三、课程特色
  权威性。汇集新财道家族学院、国研财富管理研究院和道口教育三家在财富管理研究、实践和教学领域优质资源,打造权威性的市场水平标准课程。
  系统性。课程内容由七大教学模块20讲主题课程构成,系统传授家族财富规划水平技能。
  专业性。近二十位家族办公室实战专家亲任课程讲师,兼具家族财富规划专业知识与实践经验。
  实操性。以新财道为50余位高净值客户提供家族财富管理服务实践为基础,系统梳理国外成熟经验,结合本土特色,集成家族财富规划操作性知识技能。
  原创性。基于新财道致力于本土家族财富管理研究与实践,及独创“基于目标管理的系统规划法”,结合往期培训课程的成功经验,精研打磨形成本课程。

四、课程设置
  内  容:七大教学模块,20讲主题讲座和案例解析
  时  间:为期四个月,每月集中一次授课
  地  点:北京清华五道口香山教学基地
  结业方式:完成结业测试颁发结业证书

  模块一:家族财富规划流程与服务体系6月28-29日
  第1讲:家族财富管理的基础认知
  第2讲:家族财富规划的实施流程
  第3讲:家族财富规划的服务体系

  模块二:家族财产分配与税务筹划 6月29-30日
  第4讲:家族成员之间财产关系的法律构建
  第5讲:家族财产的分配政策与分配工具
  第6讲:家族财富规划中的税务筹划

  模块三:家族保险与家族信托 7月27-28日
  第7讲:家族保险的配置策略与实施攻略
  第8讲:家族信托的方案设计与实施攻略
  第9讲:“信托+保险”的综合规划攻略

  模块四:家族理财与资产配置 7月28-29日
  第10讲:家族理财的基本规划方法
  第11讲:家族资产配置的理念与策略
  第12讲:家族企业的商业利益规划

  模块五:离岸财富与离岸规划 8月24-25日
  第13讲:财富跨境转移与离岸身份规划
  第14讲:离岸财富管理与离岸信托规划
  第15讲:全球资产配置的路径与风险防范

  模块六:家族传承与家族建设 8月25-26日
  第16讲:家族传承规划的核心要素
  第17讲:传承视角下的家族治理体系规划
  第18讲:传承视角下的家族慈善与家族教育规划

  模块七:规划案例演示与结业测试 9月14-15日
  第19讲:家族财富系统规划方法的案例演示
  第20讲:课程要点串讲与结业测试

五、课程费用
  68,000元/人
  含学费、指定教材(《家族财富管理之道》)及讲义费、餐食费
  不含住宿和交通费用
  6月8日之前完成报名优惠2000元/人

六、报名流程
  1. 点击左侧“在线报名”,填写报名表
  2. 在微信中扫描下面二维码支付课程定金(之后我们会联系您支付尾款)
  
  3.完成报名

七、课程咨询
  电 话:010-87403033/87403080
  邮 箱:training@chinaforeland.com

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