4月25日，全新升级的《家族财富规划师水平课程》实训课（以下简称FWP实训课）第十一期在新财道总部（北京）顺利开班。FWP实训课由新财道家族研究院原创研发，是国内首个家族财富规划师水平课程。本课程自2018年推出首期班，持续八年打造，累计培养近三百名本土家族财富规划师。

FWP实训课第十二期计划于2025年9月开班，现已启动招生！欢迎有志于从事家族财富管理业务的专业人士、家族客户报名学习，同时欢迎往届老学员返场进修～相关课程安排请联系课程助手了解详情。

4月25日，全新升级的《家族财富规划师水平课程》实训课第十一期顺利开班！来自家族财富管理领域的相关专业人士与家族客户共20余人参加了本次课程的学习。

FWP实训课自2018年推出首期班，第一、二期班为9天的全线下实训课程；自2021年第三期班起，升级为线上原理课与线下实训课结合的三阶进阶制课程；自第十一期班起，FWP实训课进行第二次全新升级，课程在原知识体系与实训演练的基础上，聚焦“服务交付”，帮助学员在掌握家族财富管理系统规划知识体系的基础上，构建本土家族办公室服务交付体系。升级后的FWP实训课主要体现以下三个特点：

特点一：顶层系统规划统领的实训案例与课程结构的全面升级。本次课程基于市场实践，集成了当下具有典型性的客户财富规划需求，对课程场景化案例进行了全面更新。在课程结构设计上，以家族财富管理顶层系统规划为出发点，按照规划流程节点的严密逻辑进行课程设计，每一讲实训课就是一次基于家族财富管理应用场景的模拟演练，导师们带领学员从家族财富评估、家族目标与政策规划入手，统领九大财富管理工具，完成家族财富管理全流程规划方案的模拟演练。

特点二：以可交付的家办服务项目为核心的课程演练。在系统规划的基础上，以服务交付为核心，实现财富规划目标的工具层面实训课程，都可作为独立、可落地的服务项目，学员可以根据自身专业定位，通过系统化学习及模拟演练，实现将实训课内容转化为可收费的家办业务。

特点三：以服务交付为目标的家办服务资源匹配。课程同时匹配了经新财道评估与筛选的家族办公室服务资源，如家族财富的顶层战略规划资源、保险配置资源、国内及离岸家族信托的受托人服务资源、境内外资产配置资源等，帮助学员们构建完整的服务交付体系，助力家办业务的开展。

4月25-27日完成了本期班的第一次课程，同学们学习了家族财富评估、家族目标与政策规划、家族保险配置规划、境内家族信托规划、离岸家族信托规划，以及企业员工利益信托规划的实训演练。第二次课程将于5月23-25日开课，同学们将要继续学习家族慈善规划、家族资产配置规划、家族教育规划、家族治理规划、家族财富综合规划方案，以及家族财富系统规划流程的实训演练。

课程花絮

FWP实训课｜第十一期

《家族财富规划师水平课程》

第十二期预计2025年9月份开班

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