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《家族财富规划师水平课程》二期班如期开班啦!
新财道 时间:2019-04-11

4月11日,由新财道家族学院、国研财富管理研究院(“中国财富管理50人论坛”)和道口教育联合主办的《家族财富规划师水平课程》(FWP课程)二期班在北京顺利开班,新财道家族学院院长王丽娟女士致开班辞

  4月11日,由新财道家族学院、国研财富管理研究院(“中国财富管理50人论坛”)和道口教育联合主办的《家族财富规划师水平课程》(FWP课程)二期班在北京顺利开班,新财道家族学院院长王丽娟女士致开班辞。


  来自信托公司、商业银行、保险公司、资产管理机构和事务所等相关机构的学员六十余人报名参加了二期班的学习。


  FWP课程包含七个课程模块,20讲主题课程,系统传授家族财富规划服务的理念、知识、技能和方法。课程以新财道原创专著《家族财富管理之道——目标管理下的系统规划法》为蓝本,依托新财道家族财富规划专家团队,整合国研财富管理研究院和道口教育在财富管理研究和教育领域的优质资源,打造的最具权威性的市场水平标准课程。课程以新财道为数十位高净值客户提供家族财富管理服务实践为基础,梳理国外成熟经验,结合本土特色,集成家族财富规划操作性知识技能,行业专家与一线专业规划师亲任课程讲师。

  FWP课程为期三个月,每月集中授课3天,4月11-13日讲授模块一和模块二的内容。模块一“认知家族财富管理”是FWP课程体系的开篇,包括三讲内容:第1讲什么是家族财富管理——家族财富管理定义、目标层次、管理对象和工具组合运用;第2讲家族财富管理的市场分析——市场现状、需求分析、服务机构的服务内容及所面临的挑战和可行性业务模式;第3讲家族财富规划师的职业素养——家族财富规划师的职业定位、服务内容、职业素养、职业理念,及客户服务开展。分别由新财道董事长周小明博士新财道副总裁蔡骅先生中国人民大学信托与基金研究所执行所长邢成博士统领讲授。





  模块二“家族财产的法务和税务”包括三讲内容:第4讲私人财富的法律保护——详细解读我国私人财富的法律保护体系;第5讲家族财产的法律关系构建——夫妻财产关系、赠与继承关系、保险与信托关系的法律构建;第6讲家族税务风险与税务筹划——当前税务监管环境、高净值人士和企业家面临的税务风险分析、家族财富的税收筹划方案。第4讲“私人财富的法律保护”特邀清华大学法学院施天涛教授亲任授课导师,第5讲、第6讲分别由北京市君泽君律师事务所合伙人梁秀秀新财道家族办公室高级税务规划师泮美芳讲授。


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