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新财道荣膺《亚洲私人银行家》“最佳家族办公室客户服务”大奖
新财道 时间:2019-03-15

日前,《亚洲私人银行家》杂志2018首届“中国财富奖”揭晓,旨在为历经市场动荡,仍然持续引领高净值客户接近其财富管理目标,并带动行业前进的中国财富管理机构颁发奖项。本届评选中,新财道财富管理股份有限公司以其先进的服务理念、专业的服务体系,荣获唯一“最佳家族办公室客户服务”大奖。

  日前,《亚洲私人银行家》杂志2018首届“中国财富奖”揭晓,旨在为历经市场动荡,仍然持续引领高净值客户接近其财富管理目标,并带动行业前进的中国财富管理机构颁发奖项。本届评选中,新财道财富管理股份有限公司以其先进的服务理念、专业的服务体系,荣获唯一“最佳家族办公室客户服务”大奖。


  《亚洲私人银行家》以对亚太地区迅速发展的私人财富管理行业的独立、权威报道著称,其资讯和数据亦常为主流综合财经媒体和顶级咨询公司援引。《亚洲私人银行家》大奖设立于2011年,旨在褒奖私人银行和服务提供商的杰出服务与表现,目前已成为全球最获得行业认可的私人银行家奖项之一。

  2018年,中国迎来开放改革40周年,中国私人银行与财富管理业因资产管理新规的颁布实施,也面临发展的转折点,将实现市场全新布局。在这一关键节点,《亚洲私人银行家》决定首次颁发“中国财富奖”,旨在通过专业、独立、严谨的评选过程树立行业标杆、分享最佳实践,以此表彰在中国独有的市场环境下服务杰出的机构,并对他们在当下环境中持续带动行业真正变革,引领客户前进所做的努力给予肯定。

  在本次评选中,新财道获得唯一“家族办公室客户服务”大奖,代表了对新财道向家族办公室客户提供最佳私人财富管理服务的认可。

家族财富管理系统解决方案的提供者

  新财道定位于“家族财富管理系统解决方案的集成服务商”,是中国大陆境内少有的能够提供系统服务的家族财富管理服务机构。新财道独创了“目标管理下的系统规划方法”,立足于客户的家族保障、家族成长、家族理财、家族投行、家族传承五大财富管理需求,综合运用家族信托、家族保险、家族理财、家族投行、家族治理、家族慈善、家族教育七大财富管理工具,为超高净值人士设计并协助执行个性化、专业化和系统化的家族财富管理解决方案,助力客户实现安全、增值的财富管理目标与和谐、久远的财富传承目标。

  目前,新财道已经形成了以家族办公室、家族财富规划中心、家族资产管理中心、家族学院四位一体的家族财富管理服务体系。同时不断推进区域家族办公室布局,已在北京、杭州、郑州,成都等地设立家族办公室,并在香港成立新财道信托有限公司,为家族客户提供“一站式”的家族财富管理系统集成服务。

中国家族财富管理服务标准的引领者

  新财道在为家族客户提供系统服务的实践基础上,不断总结提炼家族财富管理理念、经验,引领家族财富管理市场服务标准。

  2017年,新财道原创专著《家族财富管理之道——目标管理下的系统规划》由中国金融出版社出版发行,并荣获中国金融出版社2017年“年度双十佳原创图书”奖。该书在家族客户服务实践的基础上,开创性地总结、提炼了“目标管理下的系统规划法”,为家族客户提供以目标管理为导向的专业化财富管理整体解决方案。

  新财道精心打造国内首个《家族财富规划师水平课程》(FWP课程),旨在为家族财富管理行业培养合格的本土家族财富规划师人才队伍。2018年,FWP课程首期班成功举办,来自商业银行、信托公司、保险机构、专业事务所及高净值家族的70余名学员参加了学习,得到广泛好评和高度认可。

  五道口金融学院吴晓灵院长出席FWP课程首期班结业式,并寄语鼓励:“《家族财富规划师水平课程》是通过市场化方式推动专业人员培养和从业标准建设的有益尝试,希望《家族财富规划师水平课程》充分利用有利条件,以高水平、市场化的方式培养人才,能够逐步获得市场的认可,形成市场化的水平认证课程。”

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