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《家族财富管理之道——目标管理下的系统规划》
新财道 时间:2018-01-24

《家族财富管理之道——目标管理下的系统规划》是新财道家族学院系列丛书的首本,已于2017年11月由中国金融出版社正式出版发行,并荣获中国金融出版社2017“年度双十佳原创图书”称号。该书由新财道董事长周小明博士统领旗下家族财富管理专业团队共同创作完成。是结合自身近50位企业家客户的家族服务实践基础上的理论总结与升华,从法律、税务、财务、信托、保险、慈善、教育等多维度探寻家族财富管理领域的规划方案,集成了新财道在这一领域的最新思考和实践成果。

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  《家族财富管理之道——目标管理下的系统规划》是新财道家族学院系列丛书的首本,已于2017年11月由中国金融出版社正式出版发行,并荣获中国金融出版社2017“年度双十佳原创图书”称号。该书由新财道董事长周小明博士统领旗下家族财富管理专业团队共同创作完成。是结合自身近50位企业家客户的家族服务实践基础上的理论总结与升华,从法律、税务、财务、信托、保险、慈善、教育等多维度探寻家族财富管理领域的规划方案,集成了新财道在这一领域的最新思考和实践成果。

  本书以家族财富管理规划为视角,剖析财富家族的财富管理需求结构,明确家族财富管理的对象,梳理家族财富管理的目标层次,探讨实现家族不同层次财富目标的系统规划路径,旨在构建系统性的家族财富管理的理念、知识、技能和规划体系,以期与高净值家族和相关家族服务机构分享我们关于家族财富管理的理念和方法,共同助力财富家族破除“富不过三代”的魔咒,实现家业长青、家族繁荣的美好心愿。  

  各位大咖对本书的点评

这是一本立意很高但读了就能用的书,我虽然不是这个领域的专家,但这些规划方法对我自己也很实用。本书名为《家族财富管理之道》,这里的“道”,既讲了道理,也指出了道路,这是本书留给我最深刻的印象之一。
——中国政法大学终身教授、《中华人民共和国信托法》起草组组长、原中国政法大学校长江平

面向传承的私人财富管理需要正确而健全的财富观引领。财富观的模糊不仅困扰财富传承,也会引发社会问题。本书系统提炼并完整阐述了包含物质财富和精神财富在内的安全财富、增值财富、和谐财富、久远财富四大财富观,此视角让人眼睛一亮,值得一读。
——国务院参事、当代经济学基金会理事长、国务院发展研究中心金融研究所名誉所长夏斌

本书既是一本理论之书也是一本实践之书,既有理论高度,又是一本实务指南。书中通过大量案例的引用和分析让读者了解到家族财富管理的基本理念和价值,也提供了系统的实践方法和途径,相信阅读本书会给读者带来有益的启示和指引。
——国家科技成果转换引导基金理事长、招商银行原行长马蔚华

本书所讲的家族财富管理并不拘泥于狭义的财务上的财富管理,而是从更长远的视角,将家族财富管理的目标归纳为安全财富、增值财富、和谐财富、久远财富四个层次,并道出财富家族实现久远传承的秘诀——围绕目标管理进行系统规划。其独特的视角和新颖的观点使得本书颇具出版价值。
——中国金融出版社党委书记、社长魏革军

本书强调家族财富管理服务的逻辑起点是以客户需求为中心,进而建设性地提出了打造“六位一体”的家族服务生态圈,为信托公司、私人银行、保险公司、家族办公室等家族服务机构指明了服务方向。
——中国保险资产管理业协会执行副会长兼秘书长曹德云

本书在国内率先开创了家族财富管理集成服务系统,通过丰富实例演绎,问诊国内财富家族规划传承痛点,提供以目标管理为导向的整体解决方案,为中国家族财富寻找合理出路,谋划长远问题。著作主创人新财道董事长周小明博士是信托及财富管理的权威专家,兼具创新的企业家精神和浓厚的企业家情怀,也是我的挚友和长期合作伙伴,相信本书能引领我国家族财富管理领域的认知升级和实务操作。
——中国信托业协会行业发展研究领导小组组长、信托金融理论研究理事会理事长、中航信托董事长姚江涛 


本书适合财富家族成员阅读,也适合各类提供家族财富服务的机构(信托公司、商业银行、保险机构、资产管理机构、家族办公室、专业服务机构等)的从业人员阅读,希望您可以从本书中有所收获。

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